客户管理明细表,销售与对账管理规则

 admin   2024-04-01 15:27   6 人阅读  0 条评论

对于销售与对账管理规则和客户管理明细表的相关题,想必不少人都想了解,就让小编带大家来了解一下吧!


XXX高科技有限公司


文件编号


版本号


YXL-GL-017


10


文件类别法规


页码


生效日期


密度


文件名称销售及调整管理规定


共8页


2019年12月1日


普通的


撰文销售部


检查


批准


管控范围各部门、分支机构


销售与对账管理规则


1.一般原则


第一条为加强销售跟踪管理,规范销售订单和生产准备的后续管理流程,明确各部门职责,根据企业实际情况,特制定本操作规程。


第二条本细则适用于市场部及与市场部互动的各业务部门。


二、各部门分工及职责


第三条市场部的主要职责是


1、每月15日至25日与客户确认下个月的订单,并根据客户订单量和仓库库存制定生产和包装计划。


2.营销部门的职责分配1)负责处理和协调客户订单的人员A.2)负责生产订单和分装订单、库存计划和运输的人员B.3)原材料的实物控制负责计算工人工资C人。


3、根据交货日期制定库存计划,将永荣化工门店的销售报价、销售订单、销售交货清单、调拨单快速录入系统。


4、月初及时与永隆外部部门进行数量核查,统计工作与内部核查相配合。


5、及时跟踪销售订单处理状况,及时计算生产工人工资,及时发布品牌通知。


六、市场从业人员必须严格遵守公司秘密,忠实履行保密义务。


第四条其他部门的主要职责是


1、统计数据应及时与销售月报和销售情况核对。


2、财务根据销售调整情况与客户核对应收账款,并根据客户要求快速准确地开具发。


3、仓库及时联系卖家了解发货情况,快速核对收货计划和库存情况,增减收货计划。


4、生产车间必须按照批准的生产通知单,无条件按质按量完成生产工作,并及时办理入库手续。


3.销售订单处理和交付


第五条营销部门必须建立自己的销售订单管理流程,接到客户订单后立即将订单录入自己的EXCEL管理表格,根据客户要求的交货时间和仓库日报准备生产,并进行生产.你需要做好准备。通知或分装和更换通知必须在交付到车间或仓库之前提交给工厂经理批准。


第六条营销部与仓库主管协商后,必须根据客户要求的交货时间和集装箱,提前5天制定库存计划,经厂长批准后,取出至仓库和物流。我们的物流团队检查车辆后,及时与仓库和营销部门沟通。客户订单发生变更后,库存计划的任何增加或减少都必须立即通知仓库。增加或减少不得超过备货计划的20%。


第七条因箱位题造成集装箱剩余空间的,仓管员必须及时与市场沟通,市场部必须在15分钟内提出处理建议。仓库手动增加或减少相关数量。根据市场部的建议制定仓储计划并从仓库发货。发货后,备货计划送营销部签字确认,营销部复印两份交给仓库经理。同时,营销部门应打印有关装货后库存计划的客户响应传单,并将其放置在车辆或柜子中,以便收货人能够快速响应。


第八条营销部门必须根据最终库存计划及时将销售订单和发货订单录入ERP系统,以方便仓库系统出库处理,快速与客户确认收货,并记录在自己的EXCEL中表。你需要管理这个。


第九条退货时,客户出具的异常事故分析报告《退货通知书》将提交厂长审核批准,市场部对退货处理作出内部判断和决定。得到厂长批准后,市场部立即在系统中下达销售退货单,仓库根据“退货通知”和退货处理决定打印其他仓单入库,退回退回的产品。货物处理决策用于处理位置转移。


第十条对于退回材料,市场部先填写付款申请表申请付款——厂长审核——财务审核——总经理确认——出纳付款,经检验报告确定责任方。部门必须在每个月底与客户确认,运费责任金额由客户确认并退回,退回后市场部将账户详细信息和实验室测试表副本提交给客户。这是财务部门,负责每月与客户结算。


第十一条对于退货产品,营销部门须根据《退货通知》、退货处理决定及客户退回的其他仓单冲销当月发货数量,财务部门冲销数量。根据上述文件,如果外部客户需要现金退货,营销部门将收集其他仓单和退货处理决策,并处理付款授权流程。


4、调整处理


第十二条营销部必须于每月月底统计核对内部会计,及时发现差异,发现异常情况及时向厂长报告。及时与外部各方合作,确保当月交货量与客户收到的数量相符。


第十三条市场部将及时跟踪客户从仓库发货的货物接收情况,并在货物到达后及时与客户确认。客户必须在卸货后立即提出任何不符之处并查明原因。任何差异和由此产生的责任将由客户报告给卡车。如果未按时提交递送详细信息,费用将由客户承担,营销部门将集中存储退回的传单。


第十四条营销部于次月15日确认客户账户后,客户须提交对账凭证,客户须于次月10日前完成统计并注明收款明细。将报表提交财务部开收款,一个月未对账的不符先由客户书面说明,经市场部确认真实性后转发。将处理方案提交厂长审核确认,并将处理方案对账后退回。传单提交财务部。


五、附则


第十五条因产品发货错误、订单取消等原因导致退货给公司带来损失的,经经理确认原因,责任人每次赔偿损失金额的30%,不低于每次100元,对账时如有不符,发生事件未及时报告和处理的,每次处50元罚款。因客户以外的原因导致会计人员迟交报表的,每迟交一天处以20元罚款。


第十六条若因系统题导致系统无法操作,可先进行手动操作,系统恢复后,必须在上班前4小时将所有记录添加到系统中,上班时必须附上手动表格。文件已交付。


第十七条本规定解释权属于龙龙化工财务,试行后经总经理批准后报管理部门备案。


一、银行开户清单长什么样子?

回银行开户清单应该是什么样子的


银行开户清单是指当日开户交易创建的开户清单。上面记录了开户的基本信息,包括客户姓名、号、账号、账户类型、存款期限等类似信息。


该报告供银行了解当日新开户情况,也可作为银行内不同系统之间增量数据传输的依据。


二、个人客户交易清单是啥

它是有关个人与单位或服务网点之间交易的文件。


三、欠单明细表怎么做?

案是您可以按照以下步骤创建债务清单


1-决定表格格式未结订单详细信息通常以表格格式显示,您需要决定表格的列、行、标题等。


2-列出必要信息根据实际情况,列出客户名称、订单号、订单金额、付款金额等必要信息。


3-数据决策


4-填写表格根据您的数据来源填写表格并检查数据的准确性。


5-添加计算公式根据需要添加计算公式,例如计算逾期金额的总金额或平均金额。


6-设置条件格式根据需要设置条件格式,例如将债务金额超过一定金额的订单标记为红色。


7-设置过滤功能为了方便数据查询和分析,您可以设置过滤功能,如按客户名称、订单金额等进行过滤。


8-定期更新数据未结订单明细表是实时数据统计表,数据必须定期更新,以保证数据的准确性和及时性。


9、数据共享和利用未完成的订单历史记录可以为公司的财务管理和销售管理提供有价值的数据,这些数据应该及时共享和利用。


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